Ações de IA em Queda Após Microsoft Cancelar Leases de Data Centers

As ações de empresas de inteligência artificial registraram fortes quedas nesta quarta-feira (26) após relatos de que a Microsoft (MSFT) está cancelando contratos de aluguel de data centers nos EUA e Europa, sinalizando uma possível desaceleração nos investimentos em infraestrutura de nuvem para IA.

📉 Quem Está Caindo?

• NVIDIA (NVDA): -6%

• Broadcom (AVGO): -5%

• Super Micro (SMCI): -9,4%

• Dell (DELL): -3%

• Google (GOOGL): -3%

• Meta (META): -2,7%

🔍 Por Que a Microsoft Está Reduzindo Data Centers?

Segundo a TD Cowen, a Microsoft:
✅ Cancelou +2GW de capacidade em aluguel nos últimos 6 meses.
✅ Adiou e encerrou leases recentemente nos EUA e Europa.
✅ Mudou estratégia: Não vai expandir suporte a treinamento de modelos do OpenAI.

Possíveis motivos:

1. Excesso de capacidade no mercado de data centers.

2. Foco em inferência (nuvem) em vez de treinamento de IA.

3. Otimização de custos após expansão acelerada em 2024.

🔄 Quem Está Preenchendo o Espaço da Microsoft?

• Google (GOOGL): Assumindo capacidade na Europa e Ásia.

• Meta (META): Expandindo data centers nos EUA para suportar Llama (IA própria).

• OpenAI: Buscando parcerias diretas (ex.: CoreWeave) e planejando megaprojetos próprios (até 6GW).

💡 O Que Isso Significa Para o Mercado?

🔹 Possível desaceleração no ritmo de investimento em infraestrutura de IA.
🔹 Maior competição entre Google, Meta e OpenAI por capacidade.
🔹 Pressão sobre fabricantes de chips (NVIDIA) e servidores (Dell, Super Micro).

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Fique de olho: Se a Microsoft realmente reduzir investimentos em data centers, outras gigantes de IA podem precisar ajustar seus planos. O próximo trimestre será crucial! ⚡📉