Itaúsa anuncia pagamento de R$ 6,6 bilhões em dividendos e lança subscrição de ações

Dividendos: quanto será pago e quem tem direito?

A Itaúsa divulgou que distribuirá R$ 6,6 bilhões em dividendos, divididos da seguinte forma:

• Juros sobre Capital Próprio (JCP): R$ 1,1 bilhão

• Dividendos diretos: R$ 4,4 bilhões

• Adicional de JCP: R$ 1,1 bilhão

Os pagamentos serão feitos a partir de 2 de julho de 2025, com os seguintes valores por ação:

• R$ 0,57 por ação (valor bruto)

• R$ 0,58 por ação (valor líquido após impostos)

Quem possuía ações da Itaúsa até 17 de fevereiro de 2025 terá direito aos dividendos. Além disso, o Itaú, principal ativo da Itaúsa, registrou um lucro recorde no quarto trimestre de 2024, o que reforçou a capacidade da holding de distribuir proventos robustos.

JCP ou dividendos: qual é melhor?

• Dividendos: São isentos de imposto de renda para o investidor, o que os torna mais atrativos.

• Juros sobre Capital Próprio (JCP): Sofrem retenção de 15% de imposto de renda na fonte, mas são vantajosos para a empresa, pois permitem dedução no imposto.

Subscrição de ações: como funciona e vale a pena?

A Itaúsa também anunciou um aumento de capital social, passando de R80bilho~esparaR80bilho~esparaR 81 bilhões, por meio da emissão de 150 milhões de novas ações. As regras da subscrição são as seguintes:

• Preço da nova ação: R$ 6,70 (cerca de 30% abaixo do preço atual de mercado)

• Período de adesão: 10 de março a 11 de abril de 2025

• Direito de participação: Apenas para quem já era acionista no dia 17 de fevereiro de 2025

• Proporção da subscrição: 1,37 nova ação para cada 100 ações possuídas

Isso significa que, se você tem 1.000 ações da Itaúsa, poderá comprar aproximadamente 13 novas ações a R$ 6,70 cada. Quem não exercer o direito de subscrição poderá negociá-lo no mercado secundário.

Por que a Itaúsa está fazendo essa subscrição?

O aumento de capital social pode ter dois objetivos principais:

1. Melhorar a liquidez do ativo e facilitar financiamentos: Com um capital social maior, a empresa consegue melhores condições de crédito.

2. Reforço de caixa e aquisições: A Itaúsa pode usar os recursos para expandir seus investimentos e fortalecer sua posição no mercado.

Vale a pena participar?

A decisão de participar da subscrição depende do seu perfil de investidor e objetivos financeiros. Aqui estão alguns pontos a considerar:

Prós:

• Desconto de 30% em relação ao preço de mercado.

• Não participar pode diluir sua participação na empresa.

• A Itaúsa tem um histórico consistente de distribuição de proventos.

Contras:

• Nem todos os investidores têm capital disponível para aderir à subscrição.

• A emissão de novas ações pode aumentar a oferta no mercado, impactando o preço dos papéis.

Conclusão

A Itaúsa continua a se destacar como uma das empresas mais sólidas e rentáveis do mercado brasileiro. O pagamento de dividendos e a subscrição de ações são oportunidades interessantes para investidores que buscam renda passiva e crescimento patrimonial. No entanto, é importante avaliar seu perfil de risco e disponibilidade de capital antes de tomar uma decisão.

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